4月の積立買付けが終わりました。

インデックスファンドによるコツコツ積立運用方針 インデックスファンドによる自動積立は買付け日を毎月12日に設定しています。4月は実働日の12日に買付けが執行されました。私の運用方針ですが、ポートフォリオは、下表のとおり外貨と円の割合が4:6、債券と株式の割合が4:6としています。本ポートフォリオで計算すると、期待収益率(手数料含まず)は5.7%となり、標準偏差は9.7%です。信託報酬を計算…

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憧れのVTがついに投資信託で買える!

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017 今回のFund of the Year 2017の1位に輝いたのは、楽天・全世界株式インデックス・ファンドでした。 聞いたことない? それもそのはずで設定日は2017年9月29日ですから、最近の疎い自分にとってはノーマークだった訳です。しかし中身はVTのファンドオブファンズと知って驚きました。 憧れのVTがついに投信で…

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つみたてNISAの設定を行いました

つみたてNISAをはじめる理由 いままでNISAは長期投資には合わないと考え実施していませんでした。理由は非課税期間が5年のため長期投資としては少し短いからでした。すなわち、5年の満期を迎えたときに相場が下がっていた場合、非課税の優遇以上に損益がマイナスになってしまう可能性が高いからです。 ではつみたてNISAはどうかという前に、つみたてNISAのおさらいをしてみます。 ◆年間40…

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投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017に投票しました!

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」の投票が開始されました! 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」の投票が開始されました。本イベントはブロガーが投票できるというところが非常にユニークだと思います。 昨年に続き投票させていただきましたので、投票した事実をブログで公表させていただきたいと思います。 証券会社の宣伝やうたい文…

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10月の積立買付けが終わりました。

インデックスファンドによるコツコツ積立運用方針 インデックスファンドによる自動積立は買付け日を毎月12日に設定しています。10月は実働日の12日に買付けが執行されました。私の運用方針ですが、ポートフォリオは、下表のとおり外貨と円の割合が4:6、債券と株式の割合が4:6としています。本ポートフォリオで計算すると、期待収益率(手数料含まず)は5.7%となり、標準偏差は9.7%です。信託報酬を計…

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