10ヶ月ぶりにリバランスを行いました！ 2018年10月10日 リバランス 投資信託 積立投資術 先進国株式および新興国株式の保有割合が１％以上乖離しましたので、今年１月以来10ヶ月ぶりにリバランスを実行しました。 リバランス計算ツール(改訂版)を使用した結果を下表に示します。 今回は先進国株式と国内債券の売却を行い、新興国株式とＴＯＰＩＸの買付けを行いました。 続きを読む
８月の積立買付けが終わりました。 2018年08月16日 積立投資術 投資信託 インデックスファンドによるコツコツ積立運用方針 インデックスファンドによる自動積立は買付け日を毎月１２日に設定しています。８月は実働日の１３日に買付けが執行されました。私の運用方針ですが、ポートフォリオは、下表のとおり外貨と円の割合が４：６、債券と株式の割合が４：６としています。本ポートフォリオで計算すると、期待収益率（手数料含まず）は５．７％となり、標準偏差は９．７％です。信託報酬を計算…続きを読む
４月の積立買付けが終わりました。 2018年04月22日 積立投資術 投資信託 インデックスファンドによるコツコツ積立運用方針 インデックスファンドによる自動積立は買付け日を毎月１２日に設定しています。４月は実働日の１２日に買付けが執行されました。私の運用方針ですが、ポートフォリオは、下表のとおり外貨と円の割合が４：６、債券と株式の割合が４：６としています。本ポートフォリオで計算すると、期待収益率（手数料含まず）は５．７％となり、標準偏差は９．７％です。信託報酬を計算…続きを読む
憧れのVTがついに投資信託で買える！ 2018年01月18日 積立投資述 つみたてNISA 投資信託 投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2017 今回のFund of the Year 2017の1位に輝いたのは、楽天・全世界株式インデックス・ファンドでした。 聞いたことない？ それもそのはずで設定日は2017年9月29日ですから、最近の疎い自分にとってはノーマークだった訳です。しかし中身はVTのファンドオブファンズと知って驚きました。 憧れのVTがついに投信で…続きを読む
つみたてＮＩＳＡの設定を行いました 2017年12月29日 積立投資述 投資信託 つみたてＮＩＳＡをはじめる理由 いままでＮＩＳＡは長期投資には合わないと考え実施していませんでした。理由は非課税期間が５年のため長期投資としては少し短いからでした。すなわち、５年の満期を迎えたときに相場が下がっていた場合、非課税の優遇以上に損益がマイナスになってしまう可能性が高いからです。 ではつみたてＮＩＳＡはどうかという前に、つみたてＮＩＳＡのおさらいをしてみます。 ◆年間４０…続きを読む
