インデックス投資ナイト2017に参加予定です

2017/06/22 21:46
インデックス投資ナイト2017に今年も参加予定です 年に1度開催の“インデックス投資家の、インデックス投資家による、インデックス投資家のためのイベント”が今年も7月8日(土)にお台場から渋谷に移転した東京カルチャーカルチャーで開催されます。 今年もチケット販売開始から数分で完売?! チケットは既に6月17日に発売されましたが、今年も数分で完売したようですが、幸運にもすんなりとゲットすることができました。早速、セブンイレブンで引き換えてきました。 今年は..

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iDeCoの加入確認通知書が届きました

2017/06/22 21:20
iDeCoの加入申出書提出後の状況について 3月に登録事業所番号を、個人型年金加入申出書および第2号加入者に係る事業主の証明書に記入し、楽天証券に提出し、審査が1~2ヶ月ということでしたが、1ヶ月月後の4月に入り記載不備で書類が戻ってきてしまいました。 直ぐに訂正し再提出しましたが、更に1ヶ月後の5月にまた書類不備で書類が戻ってきました。 いい加減にしてくれという感じでしたが、ここまできたら諦めるわけにもいかず、理不尽ながら再度訂正のうえ書類を再々提出しました。 ..

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iDeCoの加入申出書をネット証券へ提出しました

2017/03/09 13:01
iDeCoの事業所登録のその後について 楽天証券よりiDeCoの申込書類を入手しましたが、前回に事業主が事業所登録を行っていなかったことを紹介しましたが、2月23日に国民年金基金連合会より事業所登録通知書が発行されました。 iDeCoの個人年金加入申出書を提出しました 事業所登録通知書に記載のある登録事業所番号を、個人型年金加入申出書および第2号加入者に係る事業主の証明書に記入し、早速楽天証券に提出しました。なお、掛金払込方法は事業所および個人の意向により決定す..

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iDeCoの連合会への事業所登録について

2017/02/11 18:41
iDeCoの申込み 楽天証券よりiDeCoの申込書類を入手しましたが、事業主が事業所登録を行っていなかったため、国民年金基金連合会への登録を依頼しました。 個人型確定拠出年金の適用拡大により、公務員等における国民年金基金連合会への登録が未登録のケースは多いのではないでしょうか? 事業主の総務部などの担当者もiDeCoを知らないケースも多いと思いますので、その場合は国民年金基金連合会のホームページを周知してもらう必要もあります。 国民年金基金連合会のホー..

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今年1年の振り返りおよび今後の投資心得

2016/12/29 23:05
インデックスファンドによるコツコツ積立運用方針 2009年からインデックスファンドによる自動積立を買付けを8年間継続中です。 運用方針ですが、下表のポートフォリオで外貨と円の割合が4:6、債券と株式の割合が4:6となるように投資信託の銘柄を配分しています。 下表のとおり本ポートフォリオで計算すると、期待収益率(手数料含まず)は5.7%となり、標準偏差は9.7%です。信託報酬は0.47%なので、これを引くと最終期待収益率は5.23%となります。 期待収益..

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iDeCo楽天証券 vs SBI証券+公務員等および専業主婦の適用拡大について

2016/12/08 20:19
2017年1月からの加入対象者向け資料がSBI証券より届きました! 11月11日のブログで「確定拠出年金の資料請求受付が開始されています!」とお伝えしましたが、SBI証券より個人型年金プラン(個人型確定拠出年金iDeCo)の案内が届きました。 楽天証券のサービス概要および取扱商品が発表されました! 楽天証券についても、個人型確定拠出年金iDeCoのキャンペーンに応募しました。 こちらは資料発送は12月中旬頃になるとのことですが、楽天証券のホームページにサービス..

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